Con operación de deuda, gobierno elevó su 'caja' en US$ 800 millones

El gobierno logró hacerse de caja por unos US$ 800 millones y así tener prefinanciados más de un año de vencimientos de obligaciones. Además recompró deuda por un valor nominal de US$ 916 millones con lo que extendió plazos y ahorró intereses.Eso se hizo mediante la emisión de un bono global en dólares por US$ 2.000 millones con vencimiento en el año 2050 -el plazo más largo de la historia y que se colocó el martes- y una recompra de títulos de deuda en dólares con vencimientos entre 2015 y 2045.Si bien con esta operación extendió vencimientos de deuda, el objetivo central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) era "tener un bono de referencia y lo más largo posible" con la "perspectiva de que las tasas de interés van a aumentar como consecuencia de la política monetaria en Estados Unidos" además de hacerse de "caja", dijo a El País la directora de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF, Azucena Arbeleche.La jerarca calificó como "muy positiva" la operación al cumplirse "los objetivos" (ver entrevista aparte), además del buen precio al que se colocó el nuevo título.La tasa de interés que paga el nuevo bono es de 5,1%, y está 165 puntos básicos por encima de un bono a plazo similar de Estados Unidos.Por este título, el gobierno recibió una demanda de US$ 3.000 millones, es decir una vez y media el monto emitido. La mayor parte de los inversores (64%) fue de Estados Unidos, otro 28% vino de Europa y el 8% restante de América Latina y el resto del mundo, señaló el MEF en un comunicado.Con esta emisión de deuda, el gobierno se hizo de "cash" por poco más de US$ 800 millones. Eso se suma a otros US$ 2.300 millones que el gobierno ya tenía en "caja". Con esos US$ 3.100 millones, "quedamos bien por encima de la regla que nos fijamos de tener 12 meses hacia adelante pre-financiados", afirmó Arbeleche.Esa estrategia, implica tener siempre fondos para hacer frente a los pagos de deuda de, al menos, los 12 meses siguientes. Como en este caso supera los 12 meses, el próximo gobierno -gane quien gane- tendrá un primer año despejado en cuánto a pagos de deuda.Por otro lado, el gobierno utilizó US$ 1.175 millones para recomprar parte de los títulos que vencen en 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045. Como debe pagar los...